Simplicate koppeling met Grub
Met de Simplicate–Grub koppeling kun je cliëntgegevens vanuit Simplicate gebruiken binnen Grub en de resultaten van het cliëntenonderzoek terugzien in je CRM. Dit voorkomt dubbele invoer en zorgt voor een efficiënter Wwft-proces.
Wat doet de koppeling?
De koppeling maakt het mogelijk om:
- Relaties vanuit Simplicate beschikbaar te maken in Grub
- Cliëntenonderzoek uit te voeren binnen Grub
- Compliance-uitkomsten terug te zien in Simplicate
Simplicate fungeert hierbij als CRM, terwijl Grub wordt gebruikt voor het uitvoeren van het Wwft-cliëntenonderzoek.
Hoe werkt de koppeling?
Stap 1: Relaties vanuit Simplicate
Relaties worden beheerd in Simplicate en automatisch gesynchroniseerd naar Grub.
Belangrijk:
- Het relatietype moet ‘klant’ of ‘leverancier’ zijn
- Het KvK-nummer moet aanwezig zijn
- Alleen actieve en geldige relaties worden meegenomen
Stap 2: Synchronisatie naar Grub (CRM Connect)
Relaties uit Simplicate worden zichtbaar in CRM Connect binnen Grub.
Hier bepaal je:
- Welke relaties je wilt importeren
- Voor welke relaties je een dossier aanmaakt
Er worden geen automatische dossiers aangemaakt, zodat je controle houdt over kosten en dossieropbouw.
Stap 3: Uitvoeren van het cliëntenonderzoek
Na import wordt het dossier aangemaakt in Grub.
Binnen Grub wordt vervolgens:
- cliëntenonderzoek uitgevoerd
- risicoprofiel bepaald
- monitoring ingericht
Stap 4: Terugkoppeling naar Simplicate
Na afronding van het cliëntenonderzoek kunnen resultaten worden teruggekoppeld naar Simplicate.
Hiermee ontstaat inzicht in:
- status van het dossier
- voortgang van het onderzoek
- compliance-uitkomsten
Wat moet je als klant zelf doen?
Voor een goede werking van de koppeling is het belangrijk dat:
- Relaties het juiste type hebben (klant ofleverancier)
- Het KvK-nummer correct is ingevuld
- Geen duplicaten bestaan in de administratie
Daarnaast moet je:
- API-gegevens (API key en secret) genereren in Simplicate
- Deze delen met ons voor het activeren van de koppeling
Synchronisatie en gedrag
- Synchronisatie vindt elk uur plaats
- Nieuwe of aangepaste relaties worden automatisch opgehaald
- Relaties zonder KvK-nummer worden niet meegenomen
- Bestaande bedrijven in Grub worden niet opnieuw aangemaakt
Samenvatting
Met de Simplicate–Grub koppeling kun je:
- Relaties automatisch ophalen uit Simplicate
- Snel dossiers aanmaken in Grub
- Cliëntenonderzoek efficiënt uitvoeren
- Resultaten inzichtelijk maken binnen je CRM
De koppeling zorgt voor een gestroomlijnd proces tussen relatiebeheer en compliance, zonder dubbele handmatige invoer.