Omgeving instellen

In dit artikel lees je:

• Welke basisinstellingen je controleert

• Hoe je gebruikers en rollen instelt

• Hoe je het risicobeleid van je kantoor configureert

Welke basisinstellingen controleer je?

Wanneer je voor het eerst met Grub werkt, is het verstandig om eerst de algemene instellingen van je kantoor te controleren. Deze instellingen bepalen hoe het systeem wordt gebruikt binnen jouw organisatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de naam van het kantoor, standaardinstellingen voor dossiers en eventuele voorkeuren die van toepassing zijn op het werken met cliëntenonderzoek. Door deze instellingen vooraf goed te controleren zorg je ervoor dat nieuwe dossiers automatisch volgens de juiste structuur worden opgebouwd.

Het controleren van deze basisinstellingen is meestal een eenmalige stap bij het inrichten van de Grub-omgeving.

Hoe stel je gebruikers en rollen in?

Binnen Grub kunnen meerdere medewerkers samenwerken aan cliëntdossiers. Daarom is het belangrijk dat gebruikers de juiste rechten en rollen hebben.

Afhankelijk van de rol van een medewerker kan toegang worden gegeven tot bepaalde onderdelen van het systeem, zoals dossiers, monitoring of rapportages. Door rollen correct in te stellen voorkom je dat gebruikers toegang hebben tot functies die niet relevant zijn voor hun werkzaamheden.

Daarnaast maakt een duidelijke rolverdeling het eenvoudiger om verantwoordelijkheden binnen het cliëntenonderzoek te organiseren.

Hoe configureer je het risicobeleid?

Een belangrijk onderdeel van de inrichting van de Grub-omgeving is het vastleggen van het risicobeleid van je kantoor. Dit beleid bepaalt welke risicofactoren worden beoordeeld tijdens de cliëntacceptatie en hoe deze factoren worden gewogen.

Binnen Grub kun je hiervoor gebruikmaken van standaardtemplates die zijn afgestemd op verschillende brancheverenigingen. Op basis van dit beleid wordt tijdens het onboardingproces automatisch beoordeeld welke risico’s relevant zijn voor een cliënt.

Door het risicobeleid vooraf goed te configureren zorg je ervoor dat alle cliëntenonderzoeken volgens dezelfde richtlijnen worden uitgevoerd.

Conclusie

Door de basisinstellingen, gebruikersrollen en het risicobeleid van je omgeving goed in te richten, leg je een solide basis voor het werken met Grub. Deze instellingen zorgen ervoor dat het cliëntenonderzoek consistent wordt uitgevoerd en dat dossiers volgens dezelfde werkwijze worden opgebouwd.

Nadat de omgeving is ingericht kun je beginnen met het aanmaken van cliëntdossiers en het uitvoeren van het onboardingproces.

Lees verder:

• Werken met het Bedrijfsdossier

• Werken met het Personendossier

• Werken met het Opdrachtendossier