In dit artikel lees je:
Berekend risiconiveau
Je bent aangekomen bij de laatste stap van het onboardingsproces. Grub berekent nu automatisch een risiconiveau voor het cliëntdossier op basis van alle informatie en resultaten uit de voorgaande stappen.
Dit berekend risiconiveau wordt getoond in de Blauwe balk.
Risiconiveau toewijzen
Het is vervolgens aan jou als professional om aan te geven of je het advies van het berekende risiconiveau wilt volgen of niet.
Het kiezen van een risiconiveau is mogelijk door te klikken op het dropdownmenu en hierna één van de vier risiconiveaus te selecteren:
- Laag risico
- Normaal risico
- Hoog risico
- Onaanvaardbaar risico
📌 Kies je ervoor om af te wijken van het automatisch berekende risiconiveau? Zorg er dan voor dat je jouw motivatie noteert in het opmerkingenveld onderaan.
Je kunt dit veld ook gebruiken om andere relevante overwegingen te documenteren voor de reviewer.
Dossier doorzetten
Zodra alles is ingevuld:
- Klik op Opslaan
- Klik vervolgens op ‘Doorzetten naar accountant onderaan de pagina om de onboardingsfase af te ronden.