In dit artikel lees je:
Grub dashboard
De meest eenvoudige manier om te rapporteren over je portfolio is te gaan naar het Grub dashboard. In het Grub dashboard zijn rapportages beschikbaar over Risico's en Werkdruk op de verschillende onderdelen van de applicatie:
- Bedrijven
- Personen
- Opdrachten
Ga voor de volledige uitleg naar de pagina Grub dashboard.
Zelf een CSV-export genereren
- Ga in het linker menu naar Bedrijven.
- Klik rechtsboven op de donkerblauw knop ‘Portefeuille’ om een CSV-bestand te downloaden.
Met dit bestand krijg je een overzicht te zien in de trends en risico’s. Deze trends en risico’s kan je ook vinden in jouw Grub dashboard. Zie ook het artikel ‘Grub Dashboard’.
CRM-koppeling
Het platform kan gekoppeld worden aan je CRM-systeem zodat rapportages automatisch beschikbaar zijn.
De volgende gegevens uit rapporten van een bedrijfsdossier worden doorgezet naar het CRM:
- Naam van de cliënt
- Status van acceptatie
- Berekend risiconiveau
- Geselecteerd risiconiveau
- PDF-rapport inclusief organisatiestructuur