In dit artikel lees je:
- Hoe activeer je GrubAI binnen een dossier?
- Op basis van welke bronnen genereert GrubAI suggesties?
- Hoe vul je op basis van GrubAI de vragenlijsten in?
Hoe activeer je GrubAI binnen een dossier?
In de pakketten Efficient en Enterprise wordt de functionaliteit GrubAI aangeboden binnen Bedrijfsdossiers. Door in een dossier bovenaan het schuifje GrubAI om te zetten wordt deze functie binnen het dossier geactiveerd.
GrubAI gaat direct aan de slag om suggesties te genereren op de gestelde vragen in het dossier. Door vervolgens rechts op het sterretjes-icoontje te klikken worden de gegenereerde suggesties zichtbaar.
Op basis van welke bronnen genereert GrubAI suggesties?
Vanuit augumentive AI worden de suggesties gegenereerd. Deze suggesties die komen vanuit een 3-tal bronnen:
- Bedrijfsdossier: In het bedrijfsdossier is er voorafgaand in het dossier informatie verzamelt over de rechtsvorm, NAW-gegevens, de UBO-structuur, mogelijke hits op risico's als PEP's, Sanctie, Media, land en branche. Op basis hiervan worden slimme suggesties gegenereerd.
- Soortgelijke bedrijven in jouw portfolio: Op basis van soortgelijke bedrijven wordt gekeken naar hoe vragen in andere dossiers zijn beantwoord. Denk hier aan de opvolging aan contante gelden in een ander dossier wat bijvoorbeeld ook een restaurant is waarvan wordt gedeeld welke antwoorden en beheersmaatregelen zijn vastgelegd.
- Document in het dossier: De laatste optie hierin zijn de documenten die in het dossier zijn vastgelegd. Leg je document vast zoals 'De bedrijfsverkenning' waarin allerlei cliëntinformatie is vastgelegd dan kan op basis hiervan een voorbeeld antwoord worden gegenereerd.
Hoe vul je op basis van GrubAI de vragenlijsten in?
De genereerde antwoorden kunnen vervolgens worden verwerkt in de vragenlijst. Blijf hierbij wel altijd kritisch of het antwoord volledig genoeg is. Doorloop hierbij de volgende stappen:
- Lees de vraag aandachtig door.
- Open de gegenereerde Suggestie met daarbij de Beredenering.
- In een gesloten vraag: indien akkoord met antwoord maak de keuze voor Pas toe.
- In geval van een open vraag: indien akkoord met de suggestie klik op Pas toe. Vul het antwoord aan waar jij aanvullende informatie hebt over de cliënt.
- Maak gebruik van de feedback optie van het duimpje omhoog of -omlaag om aan te geven of een suggestie waardevol was.
- Klik op de refresh-knop om een nieuwe suggestie te genereren wanneer de eerste ingeladen suggestie niet aan jouw vereisten voldoet.
- Doorloop dezelfde stap voor de overige vragen in de vragenlijst.
- Na afronding van dit dossier worden alle ingevoerde antwoorden opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat GrubAI binnen jouw omgeving hiervan leert en de volgende keer nog meer kwalitatieve antwoorden kan geven.
💡 Tips voor optimaal gebruik
- Controleer altijd de suggesties – GrubAI dient als advies, niet als juridisch bindend oordeel.
- Consistente feedback en gebruikspatronen verbeteren de prestaties van GrubAI op de lange termijn.