In dit artikel lees je:
- Welke soorten Grub e-mailnotificaties zijn er?
- Hoe activeer je e-mailnotificaties?
- Hoe wijs je een gebruiker toe aan het juiste dossier?
Welke soorten Grub e-mailnotificaties zijn er?
Grub stuurt geautomatiseerde e-mailnotificaties bij specifieke gebeurtenissen om gebruikers op de hoogte te houden. Er zijn drie typen notificaties:
1. Periodieke notificaties: Wanneer een geplande beoordeling plaatsvindt, ontvangen zowel de assistent als de accountant een e-mailnotificatie:
- Lage/Normale risicodossiers: Na acceptatie van een dossier wordt 12 maanden later een beoordelingsnotificatie gestuurd om de meest actuele informatie op te halen.
- Hoge/Onaanvaardbare risicodossiers: Bij hoog risico wordt elke 6 maanden een beoordelingsnotificatie verzonden voor een grondigere beoordeling.
2. Grub alerts
Als er wijzigingen plaatsvinden in het KvK-register (Kamer van Koophandel), ontvangen zowel de assistent als de accountant die aan het dossier zijn gekoppeld een e-mailnotificatie met de informatie dat er een stap klaarstaat.
3. Statusnotificaties
Wanneer een dossier wordt doorgestuurd naar de volgende fase, ontvangt de verantwoordelijke uitvoerende rol een e-mailnotificatie.
Deze tabel laat zien welke gebruikersrollen welke soorten notificaties ontvangen.
|
|
Assistent |
Accountant |
Compliance officer |
Management |
Beleidsmaker |
|
Review Alert |
✔ |
✔ |
|
|
|
|
Grub Alert |
✔ |
✔ |
|
|
|
|
Statusnotificaties |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Hoe activeer je e-mailnotificaties?
Elke gebruiker kan e-mailnotificaties in- of uitschakelen bovenaan de pagina.
- Klik op het envelop-icoon in de menubalk.
- Schakel de notificaties in die je wilt ontvangen:
Status verandering
Review Alerts - Kies hoe vaak je notificaties wilt ontvangen (direct of dagelijks).
Hoe wijs je een gebruiker toe aan het juiste dossier?
Door een gebruiker toe te wijzen aan het juiste dossier, ontvangt die gebruiker de bijbehorende e-mailnotificaties.
Gebruiker toewijzen:
- Klik in de linker menubalk op het bovenste icoon “Bedrijven”.
- Selecteer uit het overzicht het bedrijf waaraan je een gebruiker wilt toewijzen.
- Klik bovenaan de pagina op het tabblad “Toewijzen aan”.
- Ga naar de juiste fase van de acceptatie procedure en zoek in het invoerveld de gebruiker die je wilt toewijzen. Selecteer vervolgens de gebruiker.
Nadat een gebruiker is toegewezen, ontvang hij of zij automatisch e-mailnotificaties over dit dossier.