In dit artikel lees je:
- Hoe vind je een rapportage van een bedrijfsdossier?
- Hoe download je een bedrijfsrapport?
- Versiebeheer geaccepteerde dossiers
Hoe vind je een rapportage van een bedrijfsdossier?
Zodra je de volledige onboarding van een cliënt hebt doorlopen en de manager het dossier heeft geaccepteerd of afgewezen, wordt automatisch een rapport gegenereerd. Volg onderstaande stappen om het rapport te bekijken.
- Log in met jouw Grub-account
- Ga in het linker menu naar Bedrijven.
- Klik op het dropdownmenu Status en vink de status Geaccepteerd aan. Zo selecteer je enkel de bedrijven waarvan het cliëntenonderzoek is afgerond.
- Klik op de naam van de betreffende cliënt in de tabel.
- Navigeer naar het tabblad Rapportage bovenaan de pagina.
- Aan de rechterkant vind je de rapportage en kan je deze downloaden.
Hoe download je een bedrijfsrapport?
- Navigeer naar ‘Rapportage’ in het dossier.
- Aan de rechterkant van de pagina, onder ‘Bedrijf rapport’, kun je rapporten downloaden als PDF-bestand.
-
Klik hiervoor op het wolkje-icoon.
Versiebeheer geaccepteerde dossiers
Elke keer dat een beoordeling wordt uitgevoerd en de cliënt wordt geaccepteerd, wordt er automatisch een nieuwe versie van het rapport gegenereerd.
Er worden geen versies verwijderd. Zo kun je altijd de verschillende rapportages ophalen. De rapporten bevatten:
- De organisatiestructuur
- De toegevoegde bijlagen
- Toegevoegde e-Verificatie
- Het bedrijf rapport van alle uitgevoerde stappen (beschikbaar in het Nederlands en Engels) inclusief een audit trail.
Tip! Dit rapport kan hiermee ook worden overhandigd aan derde partijen. Alle informatie is verwerkt in het rapport en daarbij is tevens vastgelegd wie wat heeft gedaan.