In dit artikel lees je:
-
Hoe je een dossierrapportage vindt
-
Hoe je een rapportage downloadt
-
Hoe versiebeheer van rapportages werkt
Een dossierrapportage vinden
Wanneer de onboarding van een cliënt is afgerond en het dossier is beoordeeld, wordt automatisch een rapportage aangemaakt.
Om de rapportage te bekijken:
-
Log in met je Grub-account.
-
Ga in het linker menu naar Bedrijven.
-
Klik op het dropdownmenu Status en selecteer Geaccepteerd.
-
Klik op de naam van de cliënt waarvan je de rapportage wilt bekijken.
-
Ga bovenaan de pagina naar het tabblad Rapportage.
Aan de rechterkant van de pagina wordt de beschikbare rapportage weergegeven.
Een rapportage downloaden
Je kunt de rapportage eenvoudig downloaden als PDF-bestand.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
-
Open het cliëntdossier.
-
Ga naar het tabblad Rapportage.
-
Zoek aan de rechterkant van de pagina het onderdeel Bedrijfsrapport.
-
Klik op het download-icoon (wolkje) om het rapport te downloaden.
Het rapport wordt vervolgens gedownload in een ZIP-folder waarin onder andere het PDF-bestand staat met daarin ook een structuurafbeelding.
Versiebeheer van rapportages
Elke keer dat een cliëntdossier opnieuw wordt beoordeeld en geaccepteerd, genereert Grub automatisch een nieuwe versie van het rapport.
Eerdere versies blijven altijd beschikbaar. Hierdoor kun je altijd terugzien welke informatie op een bepaald moment in het dossier was vastgelegd.
Een rapport bevat onder andere:
-
de eigendoms- en zeggenschapsstructuur
-
alle toegevoegde bijlagen
-
resultaten van e-Verificatie
-
de volledige rapportage van het cliëntenonderzoek
-
een audit trail waarin zichtbaar is wie welke acties heeft uitgevoerd
De rapportages zijn beschikbaar in Nederlands en Engels.
💡 Tip: De rapportage kan ook worden gedeeld met externe partijen, zoals toezichthouders of auditors. Alle relevante informatie uit het cliëntenonderzoek is hierin overzichtelijk vastgelegd.
Conclusie
De dossierrapportage biedt een compleet overzicht van het uitgevoerde cliëntenonderzoek en vormt een belangrijke onderbouwing voor compliance en audits. Door de rapportage te bekijken of te downloaden kun je eenvoudig aantonen welke stappen zijn doorlopen en welke informatie in het dossier is vastgelegd