AdminPulse koppeling met Grub
Met de AdminPulse–Grub koppeling kun je cliëntgegevens vanuit AdminPulse gebruiken binnen Grub en de resultaten van het cliëntenonderzoek terugzien in je CRM. Dit voorkomt dubbele invoer en zorgt voor een efficiënter Wwft-proces.
Wat doet de koppeling?
De koppeling maakt het mogelijk om:
- Relaties vanuit AdminPulse beschikbaar te maken in Grub
- Cliëntenonderzoek uit te voeren binnen Grub
- Compliance-uitkomsten terug te zien in AdminPulse
AdminPulse fungeert hierbij als CRM, terwijl Grub wordt gebruikt voor het uitvoeren van het Wwft-cliëntenonderzoek.
Hoe werkt de koppeling?
Stap 1: Relaties vanuit AdminPulse
Relaties worden beheerd in AdminPulse.
Belangrijk:
- Het KvK-nummer moet aanwezig zijn
- Dit nummer wordt gebruikt om het dossier in Grub te starten
Stap 2: Koppeling met Grub
De koppeling wordt gelegd via de AdminPulse-integratie.
Hiervoor zijn nodig:
- Grub API Client ID
- Grub API Secret
Deze gegevens worden gebruikt om de verbinding tussen AdminPulse en Grub tot stand te brengen.
De volledige instructie voor het instellen van de koppeling vind je hier:
👉 https://adminpulse.zendesk.com/hc/nl-nl/articles/11328034733468-Grub
Stap 3: Uitwisseling van gegevens
Na activatie van de koppeling:
- Kun je per relatie Wwft-gegevens ophalen vanuit Grub
- Wordt het cliëntenonderzoek uitgevoerd in Grub
- Zijn resultaten beschikbaar binnen AdminPulse
Wat moet je als klant zelf doen?
Voor een goede werking van de koppeling is het belangrijk dat:
- Relaties in AdminPulse een KvK-nummer bevatten
- De koppeling correct wordt ingericht met de API-gegevens
- Je bepaalt voor welke relaties je het cliëntenonderzoek uitvoert
Samenvatting
Met de AdminPulse–Grub koppeling kun je:
- Snel cliënten overzetten naar Grub
- Efficiënt cliëntenonderzoek uitvoeren
- Resultaten centraal beheren in je CRM
De koppeling ondersteunt een gestroomlijnd proces tussen relatiebeheer en compliance, zonder dubbele handmatige invoer.